Tous les documents commerciaux se créent soit depuis une fiche client Société ou Particulier.
Créer un avoir
- Depuis une fiche client, cliquez sur Créer puis Avoir.
- OU depuis une facture validée, cliquez sur Créer un avoir.
- Si vous avez choisi de créer un avoir depuis une facture, choisissez si vous souhaitez simplement créer un avoir partiel ou solder la facture par un avoir total.
- Complétez les champs nécessaires : titre, état, représentant, mode de règlement, condition de règlement, note confidentielle puis cliquez sur le bouton jaune en bas à droite Continuer.
- Modifier les lignes nécessaires puis sauvegardez en cliquant sur le bouton jaune Enregistrer.
Attention, les tarifs doivent être en négatifs.
- Retrouver l’avoir généré sous Document et Avoir sur la fiche client. Tant qu’il n’est pas validé, l’avoir est en mode brouillon : il est préfixé de BR- (ex. : BR-AV26060001) et un bandeau d’avertissement apparait en haut du document :
Brouillon — document non émis. Validez-le pour lui attribuer un numéro définitif et une date d’émission à la date du jour.
La mention Brouillon apparaît également en filigrane sur le PDF généré :
Vous pouvez déjà visualiser, imprimer et envoyer l’avoir par e-mail à votre client avant de le valider définitivement.
- Validez l’avoir en cliquant sur Valider le document. Le document reprend sa place dans la numérotation officielle et devient non modifiable. Attention, pensez à cocher la case réintégrer les articles en stock si nécessaire.
- Pour utiliser un avoir sur une facture particulière, cochez la case Utiliser un avoir au moment de l’encaissement de la facture.
