Qu’est-ce que le module Calendrier ?
Le module Calendrier permet de gérer les agendas des utilisateurs et des équipements mutualisés (salle de réunion, matériel, véhicule). Il aide à organiser des rappels et à classer les évènements.
Comment créer un nouvel évènement ?
Pour créer un nouvel évènement, suivez ces étapes :
- Depuis une fiche Société (prospect, client ou fournisseur), cliquez sur Créer puis sur Evènement.
- Ou depuis un contact de la fiche Société, cliquez sur l’icône calendrier.
Comment saisir les détails de l’évènement ?
Pour saisir les détails de l’évènement, suivez ces étapes :
- eKo ouvre votre agenda.
- Sélectionnez le jour et l’heure de l’évènement sur le planning hebdomadaire en cliquant dans l’agenda.
- Complétez les champs dans la fenêtre Nouvel évènement. Renseignez le nom de votre client dans raison sociale, ainsi les informations seront préremplies (adresse, contact… etc) et vous pourrez ainsi retrouver toutes les informations sur la fiche de votre client, prospect ou fournisseur.
- Enregistrez l’évènement.
- Vous pouvez retrouver l’évènement dans votre calendrier ainsi que sur la fiche d’information de votre client, prospect ou fournisseur, sous l’onglet Événement.
Comment modifier la durée et la position de l’évènement ?
Vous pouvez utiliser la fonction glisser-déposer pour repositionner l’évènement sur le planning et ajuster la durée de l’évènement en utilisant le curseur.
Tuto en vidéo :
Comment imprimer un planning ?
Pour imprimer un planning :
- Cliquez sur l’icône Imprimer à droite.
- Sélectionnez le calendrier à imprimer et la période souhaitée.
- eKo CRM génère un fichier PDF prêt à être imprimé.
Pourquoi utiliser le module Calendrier ?
Le module Calendrier est essentiel pour organiser efficacement les rendez-vous, les rappels et les évènements, assurant une gestion optimale de votre temps et de vos ressources.