Pourquoi c’est utile ?
- Une entreprise peut avoir plusieurs locaux répartis dans différentes villes voir pays (ex : siège social, agence, entrepôt, boutique, bureau régional…).
- Elle peut aussi gérer plusieurs filiales ou entités liées à la société principale.
Enregistrer plusieurs sites pour une même société dans le CRM eKo permet de :
- Mieux organiser les informations ;
- Avoir une vue complète de la structure de l’entreprise ;
- Faciliter votre gestion commerciale.
Voici les étapes pour enregistrer un nouveau site :
- Recherchez la fiche société correspondante via la barre de recherche en haut de page.
- Une fois sur la fiche société, cliquez sur le bouton Créer.
- Sélectionnez Site.
- Complétez les champs demandés :
- Cliquez sur le bouton jaune Enregistrer pour valider la création du site ou sur le bouton Annuler pour abandonner.
- Le nombre de site associé à la société apparaissent sur la fiche à droite. Cliquez dessus pour voir le détail.
Note : Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire pour enregistrer tous les sites liés à une société.