Comment ajouter un contact sur une fiche (société ou fournisseur) ?
Pour ajouter un contact :
- Rendez-vous sur une fiche, pour cela utilisez la barre de recherche en haut de page.
- Cliquez sur le bouton Créer un contact sur la fiche souhaitée.
- Ou cliquez sur le bouton Créer en haut à droite puis sur Contact.
- Le formulaire pour créer le nouveau contact s’affiche.
- Renseignez les champs suivants :
- Civilité : Sélectionnez la civilité du contact (Monsieur, Madame, etc.).
- Nom : Indiquez le nom de famille du contact.
- Prénom : Renseignez le prénom du contact.
- Fonction : Précisez la fonction ou le poste occupé par le contact dans l’entreprise.
- Date de naissance : Saisissez la date de naissance du contact (les anniversaires du jour sont affichés en page d’accueil).
- Téléphone : Ajoutez le numéro de téléphone fixe du contact.
- Portable : Indiquez le numéro de téléphone mobile du contact.
- Email : Renseignez l’adresse email principale du contact.
- Fax : Ajoutez le numéro de fax du contact si disponible.
- Adresse : Sélectionnez l’adresse du site ou de l’établissement auquel le contact est rattaché.
- Note : Permet d’ajouter des commentaires ou informations complémentaires concernant le contact.
- Catégorie : Choisissez la catégorie ou le type de contact.
- Cliquez sur Enregistrer pour valider ou sur Annuler pour abandonner.
- Le nouveau contact est présent dans la rubrique Contacts sur la fiche.
- Répétez l’opération pour chaque contact à ajouter. Nous vous conseillons vivement d’intégrer ces informations qui vous seront très utiles par la suite.
Comment gérer les contacts d’une fiche ?
Les contacts ajoutés apparaissent dans la zone Contacts de la fiche société ou fournisseur. Vous pouvez :
- Voir tous les contacts en cliquant sur Voir tout.
- Générer une VCARD, modifier ou supprimer un contact en cliquant sur les trois points verticaux à côté du contact.
- Envoyer un mail, appeler ou fixer un rendez-vous avec le contact en utilisant les icônes correspondantes.
