Il est possible de transformer une fiche Particulier en fiche Société directement depuis eKo. Cette fonctionnalité sera notamment indispensable dans le cadre de la facturation électronique, qui impose de facturer des sociétés et non des particuliers.
Lors de la conversion, toutes les données liées au particulier sont automatiquement transférées vers la nouvelle société : documents, évènements, mails, tickets, contrats, opportunités, interventions, fichiers, etc.
Droits nécessaires
Pour pouvoir convertir un particulier en société, l’utilisateur doit disposer des droits suivants :
- Créer une société
- Supprimer un particulier
Convertir un particulier en société
Pour transformer une fiche Particulier en fiche Société, suivez ces étapes :
- Ouvrez la fiche du particulier que vous souhaitez convertir.
- Cliquez sur le bouton Modifier en haut à droite, puis sélectionnez Convertir en société.
- Une fenêtre de confirmation s’affiche avec le message suivant :
- Attention : Cette opération est définitive et irréversible.
- Le particulier sera converti en société
- Toutes les données (documents, contacts, historique…) seront transférées
- Le particulier sera supprimé définitivement après la création de la société
- Cliquez sur Oui, continuer pour valider la conversion, ou sur Annuler pour revenir en arrière.
- La nouvelle fiche Société est créée automatiquement avec l’ensemble des données de l’ancien particulier.