eKo permet de créer un accès comptable dédié pour votre cabinet comptable ou votre service comptabilité. Cet accès donne une vue limitée aux seules informations comptables nécessaires, sans accéder à l’ensemble des données commerciales.
Créer un accès comptable
Pour créer un nouvel accès comptable, suivez ces étapes :
- Rendez-vous dans l’onglet Config dans le menu latéral gauche.
- Cliquez sur Configuration.
- Sélectionnez l’onglet Comptabilité.
- Dans la section Accès comptable, cliquez sur Ajouter un accès.
- Renseignez les informations nécessaires :
- Nom : le nom de l’utilisateur comptable (ex : Cabinet Martin, Service compta…)
- Email : l’adresse email qui servira d’identifiant de connexion
- Mot de passe : définissez un mot de passe sécurisé
- Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de l’accès.
Que peut voir un accès comptable ?
L’accès comptable permet de consulter uniquement les éléments nécessaires à la gestion comptable :
- Les factures et avoirs
- Les encaissements
- Les exports comptables
- Le journal de caisse
L’utilisateur comptable n’a pas accès aux devis, opportunités, fiches clients détaillées ou autres modules commerciaux. Cela garantit la confidentialité de vos données commerciales tout en permettant à votre comptable de travailler efficacement.
Partager les identifiants
Une fois l’accès créé, transmettez les identifiants de connexion à votre comptable. Il pourra se connecter directement sur eKo avec son email et son mot de passe, et accédera uniquement à la vue comptable.