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Créer une fiche Particulier
Pour créer une nouvelle fiche Particulier, suivez ces étapes :
- Cliquez sur le bouton Créer de la page d’accueil.
- Sélectionnez Particulier.
- OU rendez-vous dans votre menu latéral de gauche puis cliquez sur Ajouter > Particulier.
- Le formulaire pour créer le nouveau particulier s’affiche.
- Renseignez les champs nécessaires :
- Civilité : Sélectionnez la civilité du particulier (M., Mme, Mlle, etc.).
- Affecter à : Permet d’indiquer l’utilisateur ou le service auquel la fiche particulier est rattachée.
- Nom : Renseignez le nom de famille du particulier.
- Prénom : Indiquez le prénom du particulier.
- Adresse : Saisissez l’adresse complète du domicile du particulier.
- Complément d’adresse : Ajoutez tout détail permettant de préciser l’adresse (bâtiment, résidence, étage, digicode…).
- Code postal : Renseignez le code postal correspondant à l’adresse indiquée.
- Ville : Indiquez la ville de résidence du particulier.
- Pays : Sélectionnez le pays de domiciliation du particulier.
- Téléphone : Saisissez le numéro de téléphone fixe principal.
- Portable : Renseignez un numéro de téléphone mobile si disponible.
- Fax : Indiquez un numéro de fax si le particulier en possède un.
- Téléphone pro : Saisissez le numéro de téléphone professionnel le cas échéant.
- Email : Renseignez l’adresse email de contact principale.
- Date de naissance : Indiquez la date de naissance du particulier.
- Note : Permet d’ajouter des informations complémentaires ou des remarques utiles.
- Document : Regroupe les informations annexes comme le mode de règlement, les conditions de règlement, l’escompte ou tout autre document associé.
- Catégorie : Offre la possibilité de classer le particulier selon vos besoins internes.
- Enfin, sauvegardez en cliquant sur le bouton jaune en bas à droite Enregistrer.
Modifier une fiche Particulier
Pour modifier une fiche particulier :
- Recherchez la fiche particulier correspondante via la barre de recherche en haut de page.
- Cliquez sur le bouton Modifier en haut de page à droite.
- Apportez les modifications nécessaires.
- Cliquez sur Enregistrer pour valider ou sur Annuler pour abandonner.