Tous les documents commerciaux se créent soit depuis une fiche client Société ou Particulier.
Créer un contrat
- Depuis la fiche client : cliquer sur le bouton jaune Créer puis Contrat.
- Renseigner les champs : type de contrat, périodicité, site, libellé, date de début, date de reconduction, date de fin, date de relance, engagement, nombre d’heures, nombre de RDV, type, statut et note personnelle si nécessaire.
- Cliquer sur le bouton jaune Enregistrer pour sauvegarder.
Le contrat sera visible dans la fiche client sous Contrat, avec les échéances à suivre. Des alertes sont envoyées automatiquement selon les paramètres définis.
Modifier ou supprimer un contrat
- Recherchez le contrat soit via la fiche client, dans l’onglet Contrat, soit en utilisant la barre de recherche.
- Utiliser l’icône de modification pour ajuster un contrat existant.
- Supprimer si le contrat n’a pas encore été échangé ou renouvelé.
