Personnalisation

Personnaliser les états des documents commerciaux

https://help.eko-crm.com/aide/personnaliser-les-etats-des-documents-commerciaux/ — mise à jour 2025-08-25

Pour personnaliser les taux de TVA présents sur vos documents commerciaux (devis, facture). Rendez-vous dans l’onglet Config du menu latéral gauche puis dans Documents > Document > Choisir le document concerné (ici dans cet exemple, Devis).

Pour ajouter un nouvel état à un document :

• Sous États, choisissez une ligne, par exemple la première. Cliquez sur la croix pour activer l’état, modifier le nom générique dans la colonne « Renommer ».
• Vous avez la possibilité de définir si le document est clos ou si l’état est à attribuer par défaut en cliquant sur les croix à droite (voir capture d’écran ci-dessous).

Pour supprimer un état, il vous suffit de cliquer sur la coche verte pour le désactiver (colonne Actif).