Gestion de la relation client

Découvrir le module signature électronique

https://help.eko-crm.com/aide/decouvrir-le-module-signature-electronique/ — mise à jour 2025-11-13

La fonctionnalité signature électronique de eKo vous permet de simplifier et sécuriser la validation de vos documents (devis, contrats, bons de commande, etc.) en quelques clics, sans recours au papier. Cette option s’appuie sur un horodatage qualifié conforme à la réglementation eIDAS, garantissant une valeur juridique reconnue en Europe et aux États-Unis.

Si vous souhaitez obtenir cette option, contactez le service commercial pour activer cette fonctionnalité sur votre compte.

Une fois l’option activée :

Accédez au document à signer (exemple : sur un devis) et cliquez sur l’icône signature électronique en haut à droite.

Complétez les informations nécessaires à la signature électronique. Le nom du signataire, le prénom, l’email et le numéro de portable. Ajoutez les fichiers souhaités dans le document à signe. Astuce : Pour gagner du temps, vous pouvez préremplir ces champs en utilisant les informations déjà enregistrées dans la fiche client (clic sur l’élément souhaité à droite).

Trois options sont possibles :
Envoyer l’invitation par email : envoi direct d’un email contenant le lien de signature.

Obtenir le lien de signature : génération d’un lien à copier-coller (utile pour l’intégrer dans un email personnalisé).

Faire signer ici en direct : signature immédiate sur votre appareil si le client est physiquement présent.

Une fois le document signé, il est automatiquement archivé dans eKo et rattaché à la fiche client.

• Rendez-vous dans le menu latéral gauche sous l’onglet États.
  
• Cliquez sur États Signatures.
  
• eKo vous propose sous la forme d’un tableau la liste des documents en attente de signature, les documents signés, refusés et non abouti.
  

Pour le savoir, rendez-vous dans l’onglet Config > Quotas.