Gestion avancée

Créer un accès comptable

https://help.eko-crm.com/aide/creer-un-acces-comptable/ — mise à jour 2026-06-08

eKo permet de créer un accès comptable dédié pour votre cabinet comptable ou votre service comptabilité. Cet accès donne une vue limitée aux seules informations comptables nécessaires, sans accéder à l’ensemble des données commerciales.

Pour créer un nouvel accès comptable, suivez ces étapes :

• Rendez-vous dans l’onglet Config dans le menu latéral gauche.
• Cliquez sur Configuration.
• Sélectionnez l’onglet Comptabilité.
• Dans la section Accès comptable, cliquez sur Ajouter un accès.
• Renseignez les informations nécessaires :
  • Nom : le nom de l’utilisateur comptable (ex : Cabinet Martin, Service compta…)
  • Email : l’adresse email qui servira d’identifiant de connexion
  • Mot de passe : définissez un mot de passe sécurisé
• Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de l’accès.

L’accès comptable permet de consulter uniquement les éléments nécessaires à la gestion comptable :

• Les factures et avoirs
• Les encaissements
• Les exports comptables

L’utilisateur comptable n’a pas accès aux devis, opportunités, fiches clients détaillées ou autres modules commerciaux. Cela garantit la confidentialité de vos données commerciales tout en permettant à votre comptable de travailler efficacement.

Une fois l’accès créé, transmettez les identifiants de connexion à votre comptable. Il pourra se connecter directement sur eKo avec son email et son mot de passe, et accédera uniquement à la vue comptable.