Gestion des contacts

Créer et modifier une fiche Particulier

https://help.eko-crm.com/aide/creer-et-modifier-une-fiche-particulier/ — mise à jour 2025-11-18

Créer une fiche Particulier Modifier une fiche Particulier

Pour créer une nouvelle fiche Particulier, suivez ces étapes :

• Cliquez sur le bouton Créer de la page d’accueil.
  
• Sélectionnez Particulier.
  
• OU rendez-vous dans votre menu latéral de gauche puis cliquez sur Ajouter > Particulier.
  
• Le formulaire pour créer le nouveau particulier s’affiche.
  
• Renseignez les champs nécessaires :
  • Civilité : Sélectionnez la civilité du particulier (M., Mme, Mlle, etc.).
  • Affecter à : Permet d’indiquer l’utilisateur ou le service auquel la fiche particulier est rattachée.
  • Nom : Renseignez le nom de famille du particulier.
  • Prénom : Indiquez le prénom du particulier.
  • Adresse : Saisissez l’adresse complète du domicile du particulier.
  • Complément d’adresse : Ajoutez tout détail permettant de préciser l’adresse (bâtiment, résidence, étage, digicode…).
  • Code postal : Renseignez le code postal correspondant à l’adresse indiquée.
  • Ville : Indiquez la ville de résidence du particulier.
  • Pays : Sélectionnez le pays de domiciliation du particulier.
  • Téléphone : Saisissez le numéro de téléphone fixe principal.
  • Portable : Renseignez un numéro de téléphone mobile si disponible.
  • Fax : Indiquez un numéro de fax si le particulier en possède un.
  • Téléphone pro : Saisissez le numéro de téléphone professionnel le cas échéant.
  • Email : Renseignez l’adresse email de contact principale.
  • Date de naissance : Indiquez la date de naissance du particulier.
  • Note : Permet d’ajouter des informations complémentaires ou des remarques utiles.
  • Document : Regroupe les informations annexes comme le mode de règlement, les conditions de règlement, l’escompte ou tout autre document associé.
  • Catégorie : Offre la possibilité de classer le particulier selon vos besoins internes.
• Enfin, sauvegardez en cliquant sur le bouton jaune en bas à droite Enregistrer.
  

Pour modifier une fiche particulier :

• Recherchez la fiche particulier correspondante via la barre de recherche en haut de page.
  
• Cliquez sur le bouton Modifier en haut de page à droite.
  
• Apportez les modifications nécessaires.
• Cliquez sur Enregistrer pour valider ou sur Annuler pour abandonner.