Gestion avancée

Comment faire un export de document(s) ?

https://help.eko-crm.com/aide/comment-faire-un-export/ — mise à jour 2026-03-17

• Rendez-vous dans l’onglet dans la barre de navigation latéral à gauche et cliquez sur Document.
  
• Filtrez votre recherche en cliquant sur le bouton jaune de filtre, puis sélectionnez les documents souhaités (devis, commande client, bon de livraison, facture, avoir, acompte, abonnement…). Vous pouvez également, en haut de page à droite, triez les résultats en choisissant le ou les représentant(s), l’état du document et la période dans le calendrier.
  
• Sélectionnez les documents que vous souhaitez exporter en cliquant dans les cases à cocher à gauche (pour tout sélectionner, cliquer sur la toute première case.
  
• Deux choix s’offrent à vous :
  • Un export sous format PDF de l’ensemble des documents (encart jaune en bas à gauche).
    
  • Un récapitulatif sous format Excel de l’ensemble des données (bouton en haut « Exporter »).
    

C’est l’écran d’où part tout export : la liste filtrable de vos documents commerciaux, avec les cases à cocher à gauche et les filtres en haut à droite.