Gestion de la relation client

Comment créer un ticket ?

https://help.eko-crm.com/aide/comment-creer-un-ticket/ — mise à jour 2025-08-25

Le module Ticket permet de gérer les échanges internes et externes liés à vos clients et fournisseurs. Il remplace le cahier des appels et aide à suivre les requêtes.

Il y a deux types de tickets :

• Tickets internes : pour les tâches quotidiennes sans lien avec les clients ou fournisseurs.
• Tickets externes : pour les échanges et interactions avec les clients et fournisseurs.

Deux façons de faire :

• Depuis la page d’accueil, cliquez sur Créer, puis sur Ticket.
  
  
• Depuis le menu latéral de gauche, cliquez sur l’onglet Ajouter puis sur Ticket.
  

Remplissez ensuite le formulaire avec les détails de la tâche.

Depuis la fiche client, prospect ou fournisseur, cliquez sur Créer, puis sur Ticket.

Remplissez le formulaire avec les détails de la communication.

Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque rouge. Voici les principaux champs :

• Origine : nature de la communication (appel, courrier, mail).
• Destinataire : personne à qui est destiné le ticket.
• Priorité : niveau d’urgence (basse, moyenne, élevée).
• Copie : autres destinataires en copie.
• Contact : personne chez le client/fournisseur.
• Catégorie : sujet de la communication (commercial, technique, comptable).
• Date d’échéance : date limite pour traiter le ticket.
• Notifier par mail : avertir le destinataire par mail.
• Libellé : titre du ticket.
• Note : détails de la tâche ou de la communication.

Une fois le ticket créé, vous pouvez suivre son évolution. Le destinataire peut ajouter des suivis ou fermer le ticket une fois la tâche terminée.

Accédez à la supervision des tickets via le menu latéral Ticket. Vous pouvez voir les tickets ouverts et fermés, segmentés par différents onglets.

Vous pouvez également voir l’ensemble des tickets attribués à une fiche client, prospect ou fournisseur sous l’onglet Ticket directement sur la fiche.

Les tickets sont segmentés en quatre onglets :

• Mes encours : tickets ouverts qui vous concernent.
• Tous les ouverts : tous les tickets en cours.
• Mes fermés : tickets fermés qui vous concernent.
• Tous les fermés : tous les tickets fermés.

Cliquez sur recherche puis utilisez la loupe en haut à droite pour rechercher dans les libellés et notes des tickets.

Le module Ticket est un excellent moyen de mesurer la réactivité des collaborateurs et de conserver une trace de tous les échanges et traitements effectués pour les clients et fournisseurs.