Gestion avancée

Comment créer un mémo ?

https://help.eko-crm.com/aide/comment-creer-un-memo/ — mise à jour 2026-04-24

Les Mémos sont des pense-bêtes que vous pouvez placer un peu partout dans eKo. Ce module est transverse et peut être utilisé dans différents contextes :

• Conserver une note écrite pour mémoire.
• Créer un raccourci sur la page d’accueil pour retrouver facilement une fiche consultée fréquemment.
• Se rappeler de relancer un contact sur un sujet précis.

Note : le module mémo est disponible selon les modules activés dans votre entreprise par votre gestionnaire de compte interne. Merci de contacter votre gestionnaire pour toute demande d’ajout ou de suppression de module, car les équipes de eKo ne traiteront aucune demande émanant d’un utilisateur non gestionnaire de compte.

Pour créer un Mémo, cliquez sur l’icône dédiée où qu’elle se trouve dans eKo, y compris sur la page d’accueil. Lorsqu’un Mémo est créé sur la page d’accueil, il n’est lié à aucun élément spécifique mais apparaît dans la synthèse de la page d’accueil. Lorsqu’un Mémo est créé depuis une fiche Société, Fournisseur, document commercial, email, il apparaît aussi dans la vue synthétique de la page d’accueil.

• Pour ajouter un mémo en page d’accueil, rendez-vous sur la page d’accueil (vous pouvez y accéder en cliquant sur le logo eKo en haut à gauche).
  
• Sous l’encart Mes mémos, cliquez sur l’icône crayon.
  
• Ecrivez dans l’encart noir, puis tapez la touche Entrée de votre clavier pour valider votre message.
  
• Pour supprimer le mémo, passez la souris sur le mémo et cliquez sur la croix noire à droite en haut.
  
• Pour ajouter un mémo à un autre endroit spécifique dans eKo, par exemple sur une fiche société, cherchez à droite le bouton Nouveau Mémo et cliquez dessus.
  
• Ecrivez dans l’encadré noir, et tapez la touche entrée de votre clavier pour valider.
  
• Pour supprimer le mémo, passez votre souris sur le mémo et cliquez sur la croix noir.