Documents commerciaux

Comment créer ou supprimer un encaissement ?

https://help.eko-crm.com/aide/comment-creer-ou-supprimer-un-encaissement/ — mise à jour 2025-08-25

Tous les documents commerciaux se créent soit depuis une fiche client Société ou Particulier.

Pour créer un encaissement sur une facture particulière, suivez les étapes suivantes :

• Depuis la facture à encaisser, cliquez sur l’icône Créer un Encaissement ou sur le bouton Encaisser jaune en haut à droite.
  
• Une nouvelle fenêtre s’ouvre automatiquement.
  
• Complétez les champs nécessaires : Date d’encaissement, mode de règlement, numéro, banque et montant. Un bouton est affiché pour ajouter le montant du solde de la facture en un seul clic en cas d’encaissement total.
• Cliquez sur Enregistrer pour valider l’encaissement.
  
• Après enregistrement, eKo affiche une vue synthétique de la facture. La facture apparaît désormais comme Validée et Soldée. Sous la synthèse de la facture, un tableau récapitulatif de l’encaissement enregistré est affiché.
  

• Pour supprimer un encaissement, rendez-vous sur la fiche client et cliquez sur l’onglet Encaissement.
  
• Sélectionnez l’encaissement souhaité et cliquez sur la corbeille rouge.