Gestion des contacts

Ajouter un nouveau contact dans une fiche

https://help.eko-crm.com/aide/ajouter-un-nouveau-contact-dans-une-fiche/ — mise à jour 2026-05-28

Pour ajouter un contact :

• Rendez-vous sur une fiche, pour cela utilisez la barre de recherche en haut de page.
  
• Cliquez sur le bouton Créer un contact sur la fiche souhaitée.
  
• Ou cliquez sur le bouton Créer en haut à droite puis sur Contact.
  
  
• Le formulaire pour créer le nouveau contact s’affiche.
  
• Renseignez les champs suivants :
  • Civilité : Sélectionnez la civilité du contact (Monsieur, Madame, etc.).
  • Nom : Indiquez le nom de famille du contact.
  • Prénom : Renseignez le prénom du contact.
  • Fonction : Précisez la fonction ou le poste occupé par le contact dans l’entreprise.
  • Date de naissance : Saisissez la date de naissance du contact (les anniversaires du jour sont affichés en page d’accueil).
  • Téléphone : Ajoutez le numéro de téléphone fixe du contact.
  • Portable : Indiquez le numéro de téléphone mobile du contact.
  • Email : Renseignez l’adresse email principale du contact.
  • Fax : Ajoutez le numéro de fax du contact si disponible.
  • Adresse : Sélectionnez l’adresse du site ou de l’établissement auquel le contact est rattaché.
  • Note : Permet d’ajouter des commentaires ou informations complémentaires concernant le contact.
  • Catégorie : Choisissez la catégorie ou le type de contact.
• Cliquez sur Enregistrer pour valider ou sur Annuler pour abandonner.
  
• Le nouveau contact est présent dans la rubrique Contacts sur la fiche.
  
• Répétez l’opération pour chaque contact à ajouter. Nous vous conseillons vivement d’intégrer ces informations qui vous seront très utiles par la suite.

Les contacts ajoutés apparaissent dans la zone Contacts de la fiche société ou fournisseur. Vous pouvez :

• Voir tous les contacts en cliquant sur Voir tout.
  
  
• Générer une VCARD, modifier ou supprimer un contact en cliquant sur les trois points verticaux à côté du contact.
  
  
• Envoyer un mail, appeler ou fixer un rendez-vous avec le contact en utilisant les icônes correspondantes.