Sommaire

Connexion et prise en main

• Comment utiliser la barre de recherche ?
• Créer un calendrier
• Créer un nouvel utilisateur
• Demander une assistance
• J'ai oublié mon mot de passe, que faire ?
• Je découvre l'interface eKo
• Où trouver les nouveautés de eKo ?
• Passer de la v1 à la v2 : guide de prise en main
• Se connecter à eKo
• Supprimer un calendrier
• Supprimer un utilisateur

Gestion des contacts

• Ajouter un nouveau contact dans une fiche
• Comment enregistrer plusieurs sites/ plusieurs adresses pour une même société ?
• Créer et modifier une fiche Fournisseur
• Créer et modifier une fiche Particulier
• Créer et modifier une fiche Société
• Transformer une fiche Particulier en fiche Société

Documents commerciaux

• Abonnement
• Avoir
• Bon de livraison
• Commande client
• Comment ajouter un code comptable ?
• Comment connaitre la marge commerciale d'une facture ?
• Comment créer ou supprimer un encaissement ?
• Comment détacher un acompte d'une facture ?
• Comment relancer une facture impayée ?
• Contrat
• Devis
• Escompte
• Facturation électronique
• Facture
• Facture d'acompte
• Facture de situation
• Le module Achat : commander aux fournisseurs ce que les clients ont commandé
• Recevoir une facture fournisseur électronique : répondre, et saisir seulement si vous le voulez
• Retenue de garantie
• Transformer une commande client en commande fournisseur

Articles et stocks

• Comment ajouter, modifier ou supprimer un article ?
• Comment créer, modifier ou supprimer un article composé ?
• Comment effectuer un inventaire ?
• Créer un inventaire et gérer le stock

Gestion de la relation client

• Comment créer un ticket ?
• Comment envoyer des SMS avec eKo ?
• Comment envoyer un mail depuis eKo ?
• Comment visualiser mon portefeuille d'affaires grâce au module opportunité ?
• Découvrir le module signature électronique
• Je veux créer un nouveau rendez-vous dans mon calendrier

Intervention et suivi terrain

• Comment créer et suivre une intervention ?
• Configurer les formulaires d'intervention

Gestion avancée

• Ajouter le SEPA d'un client
• Comment centraliser les informations de mes salariés ?
• Comment créer un mémo ?
• Comment effectuer un export comptable ?
• Comment effectuer un rapprochement bancaire ?
• Comment faire un export de document(s) ?
• Comment obtenir une vision claire de mon temps de travail ?
• Comment stocker et partager des fichiers ?
• Créer un accès comptable
• Le pointage bancaire : rapprocher les opérations de vos comptes avec vos factures
• Pointage des heures des salariés

Personnalisation

• Combien d'espace disque sur eKo me reste t'il ?
• Comment personnaliser les CGV (Conditions Générales de Vente) ?
• Comment personnaliser mon compte ?
• Gérer les droits utilisateurs
• Personnaliser les conditions de règlement
• Personnaliser les états des documents commerciaux
• Personnaliser les taux de TVA

Documentation interne

• Gérer les statuts des fiches clients et fournisseurs, et leur affichage dans la recherche
• Utiliser le module Recherche : filtrer, afficher, enregistrer et exporter vos listes